IPO 保荐代表人
围绕板块定位与申报准备，梳理项目成熟度、证据缺口和中介协作重点。
适合：IPO 准备度诊断、申报材料审阅 THINGSWORK · 为投行而造投行 AI 工作台
投行 AI 工作台
让专业，有据可依。
从一份研究，到一个项目。
连接 AI 任务、团队消息、工作底稿与投行知识，
让研究有依据，协作有上下文，交付有章法。
macOS / WindowsAI 研究 · 项目协作 · 专业知识
ONE WORKSPACE. BUILT FOR INVESTMENT BANKING.
ThingsWork · 投行 AI 工作台
工作示意IPO 项目 / 工作底稿项目成员协作
每一项判断，都有底稿支撑。
财务尽调 / 收入与客户核查
X
收入与客户分析.xlsxV3 · 财务底稿
W
财务核查记录.docxV2 · 核查程序
W
管理层访谈纪要.docxV1 · 访谈记录
结合项目资料，梳理核查重点与证据缺口…↑
投行知识库 · 研究有据法规 / 审核案例 / IPO 可比公司
项目讨论，关联底稿围绕同一份材料，继续沟通
围绕投行真实工作展开
IPO 与再融资 尽职调查 审核问询 并购重组 债券与 ABS
01 / INVESTMENT BANKING AI从专业问题，到可审阅的成果
带着投行问题，
开始一项 AI 任务。
读材料、查依据、做分析、起草内容。选择专业角色，结合文件、知识库与工具，让 AI 沿着具体业务问题开展工作。
专业角色，按需调用
开启你的第一项 AI 任务IPO 保荐代表人财务尽调监管问询行业研究并购重组估值建模
IPO 研究任务工作示意
结合这份企业资料，分析 IPO 准备度，列出核查重点和待补充的证据。
01
读取项目材料
梳理业务模式、财务表现与股权沿革
02
检索法规与可比案例
围绕板块定位与审核关注点查找依据
03
整理核查清单
区分已有证据、待核实事项与下一步工作
IPO 准备度分析与核查清单研究成果供专业人员审阅与完善
DOCX重复研究，也可以有计划。设置定时任务，集中查看执行结果。任务在电脑保持唤醒时运行。
EXPERTS / SKILLS / MCP专业视角 × 工作方法 × 外部工具
选对专家，用好技能，
把工具连接起来。
专家提供业务视角，技能组织执行方法，
MCP 连接外部数据与工具，共同服务一项具体任务。
典型 AI 专家
选择岗位角色，也可创建自定义专家、组合专家团。
财务尽调与审计协调专家
关注收入、毛利、现金流、应收和存货异常，提出抽凭与核查路径。
适合：财务核查、会计师待确认事项整理监管反馈问询专家
比较同类问询的审核意图、核查程序与回复策略，整理补充材料清单。
适合：问询预判、回复思路与证据组织可比案例分析专家
围绕目标公司画像筛选可比案例，比较业务、财务和审核关注点。
适合：IPO 案例对照、可比性与差异分析典型专业技能
内置、安装或导入技能，把成熟方法用于下一次任务。
监管问询研究
检索 IPO、再融资与重组问询，分别读取监管问题和发行人回复原文。
形成：案例对比、核查程序与回复框架法规检索研究
从检索条文到读取原文，核对适用范围、效力状态和版本信息。
形成：条文依据、适用边界与待核实事项IPO 可比案例分析
按审核时点和筛选口径查找案例，结合原文核对逐案差异。
形成：可比性矩阵、审核关注点与证据清单Word 文档处理
读取、编辑与生成 Word 文档，支持修订、批注、表格和格式处理。
用于：研究报告、核查记录与专业文档整理MCP CONNECTORS
让 AI 用上你需要的数据与工具。
通过 MCP 连接器接入外部服务，在任务中读取上下文、调用工具。支持自定义配置与配置导入，查看连接状态和可用工具。
典型连接器 / 北大法宝·法律智能检索
完成授权后，检索法规与司法案例、查询法条沿革，并保留原文链接供核查。
授权连接调用工具核对来源
外部服务的可用范围取决于所连接账号的授权。02 / PROJECT COLLABORATION消息与底稿，围绕同一个项目
讨论不丢上下文，
底稿留得住依据。
项目成员在消息中沟通，在底稿目录里共同工作。
从一条材料引用到一次文件更新，让协作更清楚。
消息 / MESSAGES
让每一次讨论，都有来处。
单聊、群聊与项目沟通，支持文件、截图、@ 提及和消息检索。引用项目底稿时，保留对应文件版本。
项目讨论 · 财务尽调示意
陈
项目成员
请结合这份底稿核对收入变动，重点看看客户集中度。
X
收入与客户分析.xlsx引用底稿 · V3
收到，我会把核查依据和待确认事项一起整理。
项目群聊底稿引用历史检索系统消息
项目 / WORKPAPERS
让每一份底稿，都有脉络。
按项目组织目录和成员，集中上传、下载与查找文件。保留版本、关联索引和变动记录，按权限开展协作。
IPO 项目 / 财务尽调示意
底稿名称版本编辑方式
X收入与客户分析.xlsxV3本地打开
W财务核查记录.docxV2多人协作
W访谈纪要.docxV1本地打开
成员权限文件版本关联索引
目录管理本地 / 多人编辑版本追溯回收站
03 / INVESTMENT BANKING KNOWLEDGE8 类专业资料 · 研究与依据相连
专业判断，
从可靠依据开始。
围绕投行业务建立检索与阅读空间。查法规、找案例、看公司、读公告，让 AI 研究与原始资料相互印证。
检索与筛选阅读原文研究分析
从一个具体问题开始
“查找同行业 IPO 可比公司，对比财务与业务特征，并列出原文依据。”
可比案例分析 · 工作示例审核案例
问询主题与回复依据
法规库
条文、效力与适用范围
监管处罚
违规事实与核查启示
上市辅导
辅导进展与报告信息
上市公司
公司资料与财务信息
IPO 可比公司
板块、行业与财务比较
研究报告
行业观点与研究资料
公告全文
公开披露与原始文件
BUILT FOR YOUR MANDATE
从具体业务，开始工作。
把 AI 研究、团队协作与专业知识，
用在每天真正需要推进的问题上。
IPO 准备与尽调
围绕板块定位、业务与财务资料，整理核查重点、证据缺口和底稿清单。
AI 专家 · 项目底稿 · 团队消息审核问询研究
查找同类问询与回复，回到原文比较核查程序和披露口径，形成回复思路。
审核案例 · 法规库 · AI 研究行业与可比分析
围绕公司画像，结合财务指标、研究报告和公告，整理可比公司与分析依据。
IPO 可比公司 · 研究报告 · 公告全文工作台扩展 / OFFICE ADD-INWord · Excel · PowerPoint
投行大白 IBTools熟悉的 Office，
熟悉的 Office，
多一份专业助力。
连接 ThingsWork 账号、知识与 AI 能力，在 Word、Excel 和 PowerPoint 中完成从资料研究到专业交付的工作。
- 结合当前文档与选区使用 AI 助手
- 文档、数据与演示文稿，原位继续工作
- 共享 ThingsWork 账号、知识库与积分
正在获取插件最新版本…
适用于 Windows 与 Microsoft Office。插件使用需登录 ThingsWork 账号。
YOUR EVERYDAY TOOLS, ELEVATED.
Word
把精力留给专业判断
文档审阅、修订批注与格式整理，让内容处理更连贯。
Excel
让数据更快成为洞察
结合工作表开展数据分析，使用原生图表呈现结果。
PowerPoint
让专业成果清晰呈现
辅助制作可编辑页面，在熟悉的演示文稿中继续打磨。
TW
ThingsWork 账号连接知识库与 AI 能力
01
下载安装包，完整解压 ZIP
02
关闭 Office，运行包内安装程序
03
重新打开 Office，登录 ThingsWork
随身学习 / WECHAT MINI PROGRAM上市辅导模拟练习小程序把碎片时间，
把碎片时间，
留给下一次进步。
围绕上市辅导相关内容开展模拟练习。打开微信扫一扫，让学习与练习融入日常。
- 上市辅导相关内容模拟练习
- 微信扫码进入，无需安装桌面应用
使用手机微信扫一扫，扫描右侧小程序码进入。
微信小程序SCAN & LEARN
正在加载小程序码…
微信扫一扫，开始练习
在手机上浏览？可尝试长按识别小程序码
打开微信扫一扫进入练习
下载桌面端 / DESKTOP WORKSPACE
把投行 AI 工作台装进电脑
连接本地项目文件与专业工具，在熟悉的工作环境中开始协作。
正在获取最新安装包
A FEW THINGS TO KNOW开始之前，
开始之前，
你可能想了解。
ThingsWork 适合哪些投行工作？
ThingsWork 面向投行研究与项目协作，将 AI 任务、消息、项目底稿与知识库放在一个桌面工作台中。可以从 IPO 准备度分析、尽调核查、问询案例研究或可比公司分析开始，再用 Office 插件完善文档、表格和汇报。
Office 插件支持哪些环境？
IBTools 面向 Windows 上的 Microsoft Office，包括 Word、Excel 和 PowerPoint。安装前请查看插件区域的运行环境要求；macOS 用户可下载 ThingsWork 桌面端。
下载后如何安装 Office 插件？
完整解压 ZIP，关闭正在运行的 Office 应用，再运行包内安装程序。完成后重新打开 Office，并在插件内登录 ThingsWork 账号。
官网提供的是最新版插件吗？
官网读取应用中心当前已发布的最高版本。点击下载时会再次核对版本和安装包；如果版本更新或下架，页面会提示刷新后重新下载。
如何打开上市辅导模拟练习小程序？
使用手机微信扫一扫，扫描本页小程序码。在手机微信内浏览时，也可以尝试长按识别。小程序无需下载安装包。
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